央廣網(wǎng)北京8月22日消息（記者 曹倩）又一單券商并購(gòu)重組案來(lái)了！21日晚間，國(guó)信證券發(fā)布關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告，擬以發(fā)行A股股份的方式購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)和證券控制權(quán)。公司股票已于22日開(kāi)市時(shí)起停牌。

根據(jù)公告，本次交易的標(biāo)的公司為萬(wàn)和證券，交易事項(xiàng)尚處于籌劃階段，國(guó)信證券目前正與標(biāo)的公司各股東接洽。初步確定的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方，是標(biāo)的公司控股股東深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司。國(guó)信證券擬交易對(duì)方持有標(biāo)的公司總股本的53.0892%的股份。

根據(jù)公開(kāi)信息，除最新披露的“國(guó)信證券+萬(wàn)和證券” 并購(gòu)案外，市場(chǎng)上還有“國(guó)聯(lián)+民生”“浙商+國(guó)都”“平安+方正”“西部+國(guó)融”“太平洋+華創(chuàng)”等多樁券商并購(gòu)重組案正在進(jìn)展當(dāng)中。

國(guó)信證券擬購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)和證券控制權(quán)

國(guó)信證券公告顯示，本次交易的標(biāo)的公司為萬(wàn)和證券，國(guó)信證券擬以發(fā)行A股股份的方式購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)和證券控制權(quán)。其余股東的交易意向尚未最終確定，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的最終交易對(duì)方及收購(gòu)比例以后續(xù)公告的重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息為準(zhǔn)。

公開(kāi)信息顯示，萬(wàn)和證券成立于2002年1月，目前除深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有其53.09%股權(quán)外，二股東深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司的持股比例為24%，三股東深業(yè)集團(tuán)則持有萬(wàn)和證券7.58%股權(quán)。

萬(wàn)和證券持股前三名股東的實(shí)際控制人均為深圳市國(guó)資委，其余股東持股均在5%以下。值得關(guān)注的是，國(guó)信證券的實(shí)控人同樣為深圳市國(guó)資委。

根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2023年145家證券公司進(jìn)行的初步統(tǒng)計(jì)排名，2023年萬(wàn)和證券總資產(chǎn)行業(yè)排名85名，凈資產(chǎn)行業(yè)排名84名，凈資本排名84名，營(yíng)業(yè)收入排名100名，凈利潤(rùn)排名99名。

公司財(cái)報(bào)顯示，萬(wàn)和證券2023年末總資產(chǎn)131.62億元，凈資產(chǎn)54.47億元；國(guó)信證券2023年末總資產(chǎn)4629.60億元，凈資產(chǎn)1104.60億元。

國(guó)信證券在公告中提示，公司籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)，尚存較大不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

由于有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)證券交易造成重大影響，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，國(guó)信證券A股股票于2024年8月22日開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌。國(guó)信證券預(yù)計(jì)在不超過(guò)10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案。

若國(guó)信證券未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)審議并披露交易方案，公司證券最晚將于2024年9月5日開(kāi)市起復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)披露停牌期間籌劃事項(xiàng)的主要工作、事項(xiàng)進(jìn)展、對(duì)公司的影響以及后續(xù)安排等事項(xiàng)，充分提示相關(guān)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，并承諾自披露相關(guān)公告之日起至少1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

已有6樁并購(gòu)重組案在進(jìn)展當(dāng)中

根據(jù)公開(kāi)信息，除最新披露的“國(guó)信證券+萬(wàn)和證券”并購(gòu)案外，市場(chǎng)上還有“國(guó)聯(lián)+民生”“浙商+國(guó)都”“平安+方正”“西部+國(guó)融”“太平洋+華創(chuàng)”等多樁券商并購(gòu)重組案正在進(jìn)行中。

其中，關(guān)于“國(guó)聯(lián)+民生”案，8月8日晚間，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）的公告，擬通過(guò)發(fā)行A股股份方式向國(guó)聯(lián)集團(tuán)、灃泉峪等45名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的民生證券99.26%股份，合計(jì)交易總對(duì)價(jià)達(dá)294.92億元，并募集配套資金。

浙商證券擬收購(gòu)國(guó)都證券34.25%股份一案，于7月中旬收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》。證監(jiān)會(huì)依法受理了國(guó)都證券變更主要股東、實(shí)際控制人的申請(qǐng)。

“西部+國(guó)融”案的進(jìn)展，仍停留在一封籌劃股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的提示性公告。6月21日，西部證券公告稱，基于自身發(fā)展需要，正在籌劃以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)國(guó)融證券股份有限公司控股權(quán)事項(xiàng)，具體收購(gòu)股份比例以最終簽訂的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議為準(zhǔn)。

至于“太平洋+華創(chuàng)”案，華創(chuàng)證券仍在持續(xù)推動(dòng)相關(guān)工作，股東資格尚在證監(jiān)會(huì)審核中。早在2023年9月，證監(jiān)會(huì)就依法正式受理華創(chuàng)證券變更為太平洋證券主要股東或者實(shí)際控制人的申請(qǐng)。

更早的券商并購(gòu)重組案是有關(guān)“平安+方正”。2022年12月19日，對(duì)于方正證券變更主要股東、實(shí)際控制人及方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司、方正富邦基金變更實(shí)際控制人的事項(xiàng)，證監(jiān)會(huì)要求中國(guó)平安在2023年12月19日前提交同時(shí)控股方正證券和平安證券的解決方案，但目前無(wú)更多公開(kāi)披露信息。（央廣資本眼）